Puede que no te des cuenta, pero los inversores desde 2019 están disfrutando de beneficios históricos. S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC) ha crecido al menos un 16 por ciento tres veces en tres años desde su creación. Dos de estos tres eventos fueron de 2019 (2019-2021 y 2023-2025).
Además del éxito del S&P 500, depende de las acciones maduras. Promedio industrial Dow Jones(DJINDICES: ^DJI) alcanzó los 50.000 y está centrado en el crecimiento Compuesto Nasdaq(ÍNDICE NASDAQ: ^IXIC) tocó brevemente los 24.000. Casi se podría decir que los inversores estaban deprimidos porque los principales índices bursátiles de Wall Street alcanzaron máximos históricos porque era un hecho muy común.
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Pero el mercado de valores puede no ser tan invencible como lo han hecho parecer el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq Composite. Según una señal históricamente precisa, el índice de referencia de Wall Street acaba de hacer sonar la alarma. La pregunta es: ¿prestarán los inversores atención a esta advertencia?
Antes de profundizar en cualquier discusión sobre correlaciones históricas, es importante recordar que nada está garantizado en Wall Street. Si hubiera un dato o una métrica correlativa que predijera el futuro con un 100% de precisión, puedes apostar que todos los inversores lo utilizarían.
A la luz de lo anterior, existe es puntos de datos y eventos que históricamente han estado fuertemente correlacionados con movimientos significativos en el Dow Jones Industrial Average, el S&P 500 y el Nasdaq Composite. Son estos puntos de datos y eventos los más interesantes.
La última señal que llamó la atención fue sacada a la luz por Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group.
En la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter), Detrick publicó un conjunto de datos que compara los rendimientos anuales del S&P 500 durante un período de 76 años (1950-2025) basándose en una variable: si el índice cayó por debajo de su mínimo de diciembre en el primer trimestre posterior (del 1 de enero al 31 de marzo). límites inferiores?
Detrick identificó 38 casos en los que el S&P 500 cayó por debajo de su máximo de diciembre. el nivel más bajo desde 1950, y hasta 38 veces cuando no lo hizo. En este último escenario, el índice de referencia de Wall Street subió el 94,7% de las veces y subió un 18,9% en promedio. En comparación, si el S&P 500 cayera por debajo del nivel de diciembre lo que hizo la semana pasadaa finales de año, era superior sólo el 50% de las veces, con un aumento anual promedio del 0,2%.
En otras palabras, la historia nos dice que cuando el primer trimestre llegue a diciembre. en su punto más bajo, el rendimiento proyectado para todo el año cae de «excelente» a «meh».
El S&P 500 cae decisivamente por debajo de los mínimos de diciembre. mínimos cuando el mercado de valores enfrenta vientos en contra.
En primer lugar, existe la preocupación de que se esté formando una burbuja de inteligencia artificial (IA) que luego estallará. Si bien la demanda de infraestructura de IA está fuera de serie, cada tecnología innovadora que abarca más de tres décadas ha experimentado un estallido de burbuja en una etapa temprana. En otras palabras, los inversores sobreestiman constantemente la adopción y/u optimización de nuevas tendencias importantes, lo que en última instancia conduce a la decepción. Hasta el momento, no hay indicios de que la inteligencia artificial escape a este destino.
El mercado de valores también entró en 2026 con su segundo valor más caro de la historia. Dado que la valoración es intrínsecamente subjetiva, la relación precio-beneficio (P/E) de Shiller del S&P 500, también conocida como relación P/E ajustada cíclicamente (relación CAPE), indicó claramente que el mercado de valores está actualmente fuera de la norma.
Si bien el P/E de Shiller ha promediado 17,35 en los últimos 155 años, pasó la mayor parte de los últimos cinco meses saltando de 39 a 41. La única vez que el mercado de valores subió fue en los meses previos al estallido de la burbuja de las puntocom.
Las cinco veces anteriores CAPE superó los 30 durante un mercado alcista sostenido y terminaron con el Dow, el S&P 500 y/o el Nasdaq cayendo entre un 20% y un 89%.
Wall Street también se prepara para una reorganización en la Reserva Federal. Estamos a menos de dos meses del último día de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal. El candidato del presidente Donald Trump para reemplazar a Powell, Kevin Warsh, tiene un historial de votación históricamente sólido y está a favor del desapalancamiento en el banco central del país, lo que eventualmente podría elevar los costos de endeudamiento, incluidas las hipotecas. Si bien los inversores anticipan futuros recortes de tipos, Warsh puede tener otros planes.
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Basándonos únicamente en lo que nos ha dicho un dato desde 1950, los principales índices bursátiles de Wall Street se enfrentan a un año difícil por delante. Pero eso tampoco significa que los inversores deban irse a las colinas.
Podría decirse que el punto más importante al observar los datos históricos de rentabilidad es que los ciclos del mercado de valores no son lineales.
Las correcciones del mercado de valores, los mercados bajistas y las tendencias bajistas en los principales índices de Wall Street pueden ser eventos. Pero en el gran esquema de las cosas, este es el precio inevitable de entrar en la fenomenal máquina creadora de riqueza. y históricamente de corta duración.
Los analistas de la firma de gestión de activos Bespoke Investment Group publicaron recientemente el conjunto de datos X, que comparó la duración de cada día calendario de los mercados alcistas y bajistas en el S&P 500 desde el inicio de la Gran Depresión (septiembre de 1929). Durante 96 años, los mercados alcistas y bajistas han sido de día y de noche.
Por un lado, los 27 mercados bajistas del S&P 500 duraron un promedio de 286 días calendario, lo que equivale aproximadamente a 9,5 meses. Además, el mercado bajista más largo de la historia dura sólo 630 días naturales.
En comparación, el mercado alcista promedio del S&P 500 duró 1.011 días calendario, y 10 de esos 27 mercados alcistas superaron los 1.200 días calendario. Históricamente, cada corrección o «meh» en los principales índices bursátiles de Wall Street ha brindado una oportunidad para que los inversores a largo plazo hagan balance y se preparen para ganancias futuras.
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Sean Williams no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
El S&P 500 acaba de hacer sonar la alarma de que la historia hace que los inversores no se lo tomen con calma Publicado originalmente por The Motley Fool
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