La empresa de gestión de inversiones Vanguard tiene más de 100 fondos cotizados en bolsa (ETF), 65 de los cuales se centran en acciones. Mejor desempeño en 2026 ETF de energía de vanguardia (VDE +1,40%)con un rendimiento en lo que va del año (YTD) del 26,8% al momento de escribir este artículo. El ETF de productos básicos de consumo de Vanguard ocupa un distante segundo lugar con solo un rendimiento del 10,2% hasta la fecha.
Aquí hay tres razones por las que el ETF de Vanguard Energy es una gran compra y dos razones para hacer una pausa.
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Razones para comprar el ETF de Vanguard Energy
1. Una forma económica de invertir en acciones energéticas estadounidenses
El ETF de Vanguard Energy tiene un índice de gastos de sólo el 0,09%, que es menos de 1 dólar por cada 1.000 dólares invertidos. Esto la convierte en una de las formas más asequibles de invertir en la industria del petróleo y el gas de EE. UU.
El fondo incluye empresas integradas de petróleo y gas, p. ExxonMobil. y Cheuróny empresas de las industrias de exploración y producción (E&P), almacenamiento y transporte, equipos y servicios, refinación y comercialización, perforación y combustibles.
2. Construir una cartera en torno a empresas de calidad, no en cantidad
Este fondo cotizado en bolsa es una buena compra si quiere apostar fuerte por la calidad, incluso a expensas de la diversificación. Aunque el fondo tiene 106 acciones, algunos nombres son en gran medida responsables de su desempeño.
ConocoPhillips y otras E&P representan el 21,9% del ETF. Por lo tanto, las grandes empresas integradas y la exploración y producción representan alrededor del 60% del ETF, lo que lo hace sensible a las fluctuaciones de los precios del petróleo y el gas. Esta exposición dará grandes frutos en 2026, a medida que los precios del petróleo aumenten debido a las interrupciones del suministro provocadas por Irán y los ataques de Estados Unidos.
Fondo Mundial Vanguard – ETF de Vanguard Energy
El cambio de hoy
(1,40%) $2.25
Precio actual
$163.16
Puntos de datos clave
Rango diario
$160,99 -$163,93
rango de 52 semanas
$103.06 -$163,93
Alcance
872 mil
3. Utilizar acciones con alto valor de rendimiento
Incluso con tanto apalancamiento en menos de tres meses, el ETF de Vanguard Energy todavía tiene una relación precio-beneficio (P/E) de sólo 21,9 y un rendimiento del 2,5%, un mejor valor y mayor rendimiento que Vanguardia S&P 500 ETFque tiene un P/E de 27,1 y un rendimiento del 1,1 por ciento.
Al invertir en más de 100 acciones de energía, en lugar de solo una o dos, el ETF proporciona una fuente confiable de ingresos pasivos que protege contra el riesgo de que una empresa individual reduzca su dividendo.
Las empresas de exploración y producción, en particular, tienden a recortar los dividendos durante las fuertes crisis del petróleo y el gas. Sin embargo, las empresas medianas de transporte y almacenamiento generalmente disfrutan de dividendos más confiables debido a sus estructuras de tarifas, que a menudo incluyen tarifas fijas independientemente de si el cliente acepta la entrega.
Razones para evitar el ETF de Vanguard Energy
1. Riesgo de concentración
ExxonMobil por sí sola representa el 23,5% del ETF, mientras que Chevron representa el 15,3%. Normalmente, una alta concentración en sólo dos acciones sería motivo de preocupación. Pero ExxonMobil y Chevron tienen excelentes balances, diversos modelos de negocios y sólidos antecedentes de devolución de capital a los accionistas a través de recompras y dividendos.
ExxonMobil ha aumentado su pago durante 43 años consecutivos y rinde un 2,7%, mientras que Chevron lleva una racha de 39 años del 3,8%. Mantener su cartera en empresas de calidad es una buena forma de protegerse del riesgo de caídas, especialmente en un sector volátil. Tanto ExxonMobil como Chevron podrían caer con los precios del petróleo mucho más bajos de lo que han estado. contra Ataques de Estados Unidos a Irán.
Entonces, si bien el ETF de Vanguard Energy está concentrado por una buena razón, sigue siendo una característica que puede no atraer a los inversores que desean una mayor diversificación.
2. Falta de exposición internacional
El ETF de Vanguard Energy no sólo se centra en unas pocas acciones, sino también exclusivamente en empresas estadounidenses. Los inversores que buscan exposición internacional al sector energético pueden preferir ETF de energía global de iShares (IXC +1,33%). Al igual que el ETF de Vanguard Energy, este fondo en 2026 aumentó drásticamente hasta el 25,5 por ciento.
iShares Trust – ETF de iShares Global Energy
El cambio de hoy
(1.33%) $0,71
Precio actual
$54.01
Puntos de datos clave
Rango diario
$53.33 -$54,26
rango de 52 semanas
$33,89 -$54,26
Alcance
472 mil
ExxonMobil y Chevron son las dos principales participaciones, pero el ETF de Vanguard Energy tiene un 28,9% combinado, no un 38,8%. El ETF iShares Global Energy está más diversificado ya que incluye grandes empresas no estadounidenses como Caparazón, Energías Totales, PA, Ení, Equinor, petróleo brasileñoy petrochina. También posee importantes empresas medianas canadienses, incluidas Enbridge, energía TCy Oleoducto Pembina.
Según una investigación de The Motley Fool, sólo 3 de las 10 mayores empresas energéticas por capitalización de mercado son empresas estadounidenses. Mientras tanto, Estados Unidos domina las empresas tecnológicas más valiosas por capitalización de mercado, especialmente si se incluyen empresas centradas en la tecnología como Alfabeto y Metaplataformas (en el sector de las comunicaciones) y Amazonas y tesla (en el sector de consumo discrecional). En otras palabras, debido a que muchas empresas energéticas líderes no son empresas estadounidenses, un ETF de energía exclusivamente estadounidense puede parecer incompleto en comparación con los ETF de otros sectores.
Con más compañías petroleras que pagan dividendos y gigantes internacionales de midstream de alto rendimiento, el ETF iShares Global Energy ofrece un rendimiento más alto que el ETF de Vanguard Energy con un 3% y una valoración más baja con un P/E de 18,9. Pero también tiene un índice de gastos más alto del 0,4%, lo que efectivamente compensa gran parte de su mayor ventaja de rendimiento sobre el ETF de Vanguard Energy.
Aún así, este ETF es una mejor compra para los inversores que buscan una mayor diversificación y acciones internacionales que no se negocian en las bolsas de EE. UU.
