Hace unos años, el principal argumento en el espacio de la computación con IA era si NVIDIA (NASDAQ: NVDA) podría mantener su posición dominante, o podría un competidor como AMD dar un paso adelante y robar participación de mercado. En su mayor parte, Nvidia ha mantenido su dominio y ha crecido hasta convertirse en un segmento de mercado mucho más grande que AMD. Ese argumento se ha desvanecido un poco y ha surgido uno nuevo: los chips de IA personalizados.
Este debate es muy diferente al de Nvidia y AMD. Si bien los dos crean unidades de procesamiento de gráficos (GPU) que esencialmente funcionan de la misma manera, estos chips de IA personalizados se construyen con un objetivo en mente. Este enfoque en una sola tarea hace que entrenar y ejecutar modelos de IA sea más rentable en comparación con el entrenamiento basado en GPU, lo cual es una ventaja real.
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Aunque a las empresas les gusta Amazonas (NASDAQ: AMZN) y Alfabeto (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Ambos son importantes clientes de Nvidia y también tienen sus propios chips que están empezando a ganar popularidad. Entonces, ¿es este negocio una gran amenaza para Nvidia? ¿O tal vez más humo que fuego?
El negocio de chips de Alphabet y Amazon está en auge
Alphabet y Amazon operan plataformas líderes de computación en la nube. Alphabet es Google Cloud y Amazon es Amazon Web Services (AWS). Cada uno es la división de más rápido crecimiento dentro de su propia empresa, lo cual tiene sentido porque es la principal forma en que cada empresa espera monetizar la demanda general de IA. Si bien cada uno usa chips Nvidia, también mejoran mucho sus diseños para lograr un mejor rendimiento.
El negocio de chips personalizados de Amazon ahora está creciendo a una tasa porcentual de tres dígitos, lo que ayuda a impulsar la tasa de crecimiento general de AWS al 28%, su mejor trimestre en casi cuatro años. La demanda de estos chips es tan alta que Amazon ya ha agotado «una parte importante» de sus chips Trainium4, a los que todavía les quedan 18 meses. Los chips Trainium3 estarán disponibles a principios de 2026, casi agotados.
Amazon estima que estos chips ofrecen entre un 30% y un 40% más de precio en comparación con la generación anterior Trainum2, que a su vez tenía una mejora del 30% con respecto a la GPU. Esta es una gran ganancia y muestra por qué cada vez más empresas optan por chips personalizados.
El chip personalizado de Google Cloud se conoce como Unidad de procesamiento tensor (TPU), un chip desarrollado en asociación con Broadcom. Anunció un nuevo TPU de octava generación este trimestre y le está yendo bien, ofreciendo un 80% más de rendimiento por dólar en comparación con la generación anterior. Alphabet también vende sus TPU directamente a clientes selectos, lo que ayuda a impulsar las ventas de Google Cloud. En el cuarto trimestre, los ingresos de Google Cloud crecieron un 63 % año tras año, con un margen operativo del 33 %. Este crecimiento financiero muestra cuán fuerte se está volviendo un negocio Google Cloud, pero ¿debería preocuparse Nvidia?
